Брата с сестрой отец сажает на высокий столб, чтобы спасти от медведя. Бычку удается увезти детей от медведя. Бычок предлагает Ивану с Еленой съесть его, а из косточек выйдет мужичок-кулачок, помощник. Тот отбирает у разбойников дом, и герои там селятся. Елена влюбляется в атамана и сговаривается с ним убить Ивана. Она посылает брата за волчьим, медвежьим, львиным молоком и яйцами жар-птицы. Герой добывает молоко и получает волчонка, медвежонка и львенка, при помощи которых он наказывает любовника своей сестры и саму сестру. А сам женится на богатырь-девке.
Текст сказки »