Царевич освобождает чудесного пленника своего отца (медного мужичка) и за это изгоняется из дома. Освобожденной царевичем пленник наделяет его богатырской силой. Царевич прибывают ко двору другого царя, где становится конюхом. Водяной царь сватает своего сына за дочь царя, Марфу-царевну. Иван-царевич побеждает змея Водяного царя и его войско, но его заслуги присваивает другой. Вскоре истина обнаруживается, виновный наказан, царевич женится на дочери царя.
Текст сказки »