Иван-царевич освобождает чудесного пленника своего отца (Никанора-богатыря) и за это изгоняется из дома. В пути слуга вынуждает его поменяться с ним одеждой. По прибытию ко двору другого царя слуга выдает себя за царевича, а царевича за слугу. С помощью Никанора-богатыря царевич выполняет указания царя и побеждает змея с войском. Вскоре истина обнаруживается, слуга наказан, царевич женится на дочери царя.
Текст сказки »