Юноша научается превращаться в оленя, зайца, птицу. Он поступает в солдаты к царю. Начинается война. Царь забывает свой меч и боевую палицу. Солдат берется быстро доставить их и бежит за ними, превращаясь в быстрых животных. Дочь царя его примечает. Генерал-обманщик овладевает мечом и выдает себя за скорого гонца, но истина выясняется, солдат женится на царевне.
Текст сказки »