Ивана исцеляет святой в образе нищего и наделяет его богатырской силой. В одном из царств Иван добывает себе богатырского коня. В китайском государстве Иван, надев на голову пузырь, поступает на службу к садовнику. Младшая дочь, царевна Лаота, царя просит выдать ее замуж за Ивана. Полкан-богатырь тоже претендует на ее руку и угрожает напасть на государство. Иван побеждает богатыря.
Текст сказки »